성일하이텍 주가 전망 배당금 목표주가(2022년 9월 2일)

성일하이텍 주가, 배당금, 목표주가 실적 분석을 담은 글입니다. 내가 투자하고자 하는 기업에 대한 분석과 공부를 통해 좋은 기업에 투자했으면 하는 바람으로 해당 글이 도움이 되었으면 합니다. 2차 전지 폐배터리 리사이클링 등을 주 사업으로 영위하는 성일하이텍에 대해 분석하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

1.  주가 전망

1.1. 독보적인 폐베터리 리사이클링 업체

성일하이텍은 2000년 설립된 2차 전지 리사이클링 전문 업체이며, 폐배터리 공정은 후공정에서 건식과 습식으로 나 위어 성일하이텍에서 담당하는 부분은 습식 공정에서 구리, 망간, 코발트, 니켈, 리튬 순으로 원료를 회수합니다. 건식 대비 습식은 초기 Capex 비용이 낮으며, 이산화탄소 배출량이 적고, 리튬, 망간 등 회수율이 높다는 장점이 있습니다.

현재 성일하이텍은 후공정에서 업계 최고 회수율이며, 2022년 1분기 매출액 515억원, 영업이익은 100억 원을 달성했습니다.

 

 

 

1.2. CAPA 확장과 실적 가시화

성일하이텍은 8개의 리사이클링파크에서 블랙 파우더 제조 후 국내 2개의 하이드로센터에서 원료를 추출하는 구조입니다. 2025년까지 생산량을 17.3만 톤으로 증설할 계획이며, 현재 10만 톤의 케파를 넘어선 것으로 파악되고 있습니다. 리사이클링 파크의 케파 확장은 원재료의 안정적인 수급과 규모의 경제를 통한 가격 경쟁력으로 향후 외형 확대로 이어져 수익성이 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 현재 하이드로센터 1, 2 공장 케파튼 4,400톤이며 3 공장 신축이 내년 하반기부터 가동될 예정입니다.

 

 

 

 

2. 기업 분석

2.1. 기업 개요

당사는 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 등 제품에 포함되어 있는 리튬이온 2차 전지(이하, 2차 전지)로부터 유가금속을 추출하는 리사이클 전문기업입니다. 2차 전지는 크게 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 구성되어 있으며, 양극재는 전지의 전압, 에너지 밀도, 수명, 출력 등을 결정하는 중요한 소재로 배터리 셀 가격의 30% 이상을 차지하는 고가의 소재입니다.

양극재는 주로 코발트, 니켈, 망간 및 리튬 등의 물질로 구성이 되어 있는데, 당사는 황산코발트, 황산니켈, 황산망간 및 탄산리튬의 형태로 양극재의 기초가 되는 소재를 생산하여 판매하고 있습니다.

당사는 배터리 제조사의 공정 중에 발생하는 스크랩과 사용 후 폐배터리 등을 리사이클링하여 양극재 원소재를 생산함으로써 사람과 자원의 소중함을 가치로 여기는 친환경 정책에 이바지하고자 기업을 설립하였습니다.

 

사업부문

 

 

2.2. 주가 분석

2022년 9월 2일 기준으로 성일하이텍은 1주당 136,600원에 거래되고 있습니다.

시가총액은 1조 5,864억원이며, 외국인 소진율은 0.62%입니다.

 

 

증권 정보

외국인과 기관은 순매매량을 늘려나가고 있어 주가는 공모가 대비 2배 이상의 시세를 실현하고 있습니다.

 

 

거래량

 

 

2.3. 주주 현황

성일하이텍의 최대주주는 이강명 외 1인으로 33.78%를 보유하고 있습니다.

삼성 SDI 외 2인이 14.13%를 보유하고 있으며, 홍승표 5.35%, 아이비케이 비엔더블유 5.02%를 보유하고 있습니다.

52주 최고가는 144,100원이며, 52주 최저가는 81,200원입니다.

 

주주 현황

 

2.4. 재무 분석

성일하이텍의 2022년 예상 매출액은 2,128억 원이며, 영업이익은 339억 원입니다.

 

재무표

 

 

성일하이텍의 EPS(주당 순이익)는 2022년 예상 3,025원입니다.       
성일하이텍의  PER(주가 수익비율)은 2022년 예상 45.16배입니다.       
성일하이텍의  PBR(주가순자산비율)은 2022년 예상 2.21배입니다.   
        

주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 관심을 갖고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다.

 

 

3. 배당금

성일하이텍은 배당금을 지급하지 않고 있습니다.

 

 

 

4. 최근 뉴스

다 쓴 배터리에서 소재 추출...美 인플레 감축법 돌파구 될까(출처: 김도현 기자, 2022년 8월 30일)

다 쓴 배터리에서 소재 추출...美 인플레 감축법 돌파구 될까 - 머니투데이

아직 개화하지 않았지만 폐배터리 사업은 2차 전지 핵심 산업 중 하나입니다. 유럽에서는 RMA(원자재 법) 도입 추진으로 사실상 자원 리사이클링 강제화를 앞두고 있으며  품목은 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.
삼성 SDI의 경우 성일하이텍과 협업하고 있으며 LG엔솔은 에코프로 그룹, SK 온은 계열사 간 수직계열화를 통해 폐배터리 사업을 진행하고 있습니다.

 

 

[단독] 성일하이텍, 美조지아주 배터리 재활용 공장 설립… 현대차 EV공장 시너지(출처: 정예린, 윤지웅 기자, 2022년 8월 19일)

[단독] 성일하이텍, 美조지아주 배터리 재활용 공장 설립…현대차 EV공장 시너지

2차 전지 리사이클링 기업 성일하이텍이 미국 조지아주에 배터리 재활용 공장을 설립한다. 현대차 미국 조지아 EV공장과 시너지가 예상된다. 또한 현지에 대규모 전기차 배터리 거점기지를 둔 SK온과의 동맹을 공고히 하는 한편 배터리 최대 시장인 북미 공략에 첫 발을 뗀다

 

 

성일하이텍, 역대 최고 IPO 수요예측 경쟁률 썼다(출처: 최두선 기자, 2022년 7월 14일)

성일하이텍, 역대 최고 IPO 수요예측 경쟁률 썼다

2차전지 리사이클링 선도 기업 성일하이텍이 국내 증권 사상 역대 최고의 기업공개(IPO) 수요예측 경쟁률을 달성했다. 공모 가격은 밴드 상단을 초과한 5만 원으로 확정했다.

 

 

 

5. 목표주가

성일하이텍의 1주당 목표주가는 180,000원을 제시하고자 합니다. 산업 내 원재료 확보 경쟁이 지속되기에 배터리 스크랩의 안정적인 수급처를 보유한 경쟁력이 부각되며, 리사이클링 파크와 매출의 90% 이상이 발생하는 하이드로센터의 지속적인 생산량 확장, 규모의 경제를 통해 2023년 이후 본격적인 실적 확대는 정부의 친환경 정책 기조와 맞물려 향후 주가는 더더욱 부각될 것으로 전망하고 있습니다.

 

 

 

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