씨에스윈드 주가 전망 및 상세분석 배당금 목표주가(2022년 6월 13일)

씨에스윈드 주가 전망 및 상세분석을 담은 글입니다. 주식에 관심 있고 요즘같이 정보가 무한히 쏟아져 나오고 있을 때 중요한 부분을 같이 공부하고 분석하며 가치 투자하는데 많은 도움이 되었으면 합니다. 풍력타워 생산 및 부품 베어링 등 사업을 영위하는 씨에스윈드에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

 

1. 씨에스윈드 주가 전망 및 투자 포인트

1) 독일 풍력 설치 지역 4배 확대 의무화

독일 정부는 현재 전 국토의 0.5%에 불과한 풍력발전 부지를 2%로 확대 의무화하는 법안을 준비 중에 있음. 7월에 연방의회 승인 후 내년 초부터 시행할 계획임. 또한, 이격거리, 환경영향 평가 등 규제를 대폭 완화하는 것도 이번 법 안데 포함되어 있습니다. 독일은 러시아 에너지 의존도를 낮추기 위해 연간 육상 풍력 설치량을 10GW, 해상풍력 설치량을 9GW까지 확대하는 방안을 발표하면서 빠르게 후속 법률 작업을 진행하고 있음. 

 

 

 

2) 포르투갈도 해상풍력 입찰 규모 2배로 확대

해상풍력 불모지인 포르투갈도 내년에 부유식 해상풍력 입찰을 시작하면서 당초 3~4GW 수준으로 계획했으나, 최대 8GW까지 늘리기로 했다고 보도 되었음. 러시아발 전쟁 이후 유럽의 많은 국가들이 해상풍력을 신규로 도입하고나 목표량을 대폭 확대하고 있음. 2030년까지 부유식 해상풍력 설치량이 10GW에 달할 수 있다는 전망이 나오면서 씨에스윈드의 수혜가 예상되어지고 있음.

 

 

 

2. 씨에스윈드 기업 분석

2.1. 기업 개요

씨에스윈드는 풍력타워 생산 및 타워내부 부품, 베어링 생산 등 풍력타워 및 부품 생산사업을 운영하고 있습니다. 특히, 당사는 한국 본사를 기반으로 작성 기준일 현재, 베트남, 미국, 포르투갈, 말레이시아, 중국, 터키, 대만 등 해외 타워 생산법인을 운영하며 유럽, 미국, 아시아 등 전 세계 시장에 타워를 공급, 납품하고 있습니다. 더불어, 최근 해상풍력을 주력으로 시장 경쟁력을 강화하기 위하여 해상풍력타워 하부구조물 사업도 새롭게 진출하고자 합니다.
씨에스윈드의 주요 제품인 타워를 기반으로 한 제품매출은 2022년 1분기 연결매출의 98.2%를 차지해 3,046억을 기록하였으며 기타 상품, 서비스 매출은 각각 연결 매출액의 0.7%, 1.0%를 차지하였습니다.

사업 부문

 

 

 

2.2. 주가 분석

2022년 6월 13일 기준으로 씨에스윈드는 1주당 56,500원에 거래되고 있습니다.

시가총액은 2조 3,658억원이며, 외국인 소진율은 10.71%입니다.

 

주가 분석

 

 

 

 

2.3. 주주 현황

씨에스윈드의 주주현황을 살펴보면, 최대주주는 김성권 외 22인으로 43.46%를 보유하고 있습니다.

국민연금공단 9.98%, 자사주 1.76%를 각각 보유하고 있습니다.

52주 최고가는 90,500원이며, 52주 최저가는 45,500원입니다.

 

주주 현황

 

기업을 분석할 때 항상 그 기업의 경영자가 누구인지 파악하여 주주의 가치를 제고하는지 꼭 살펴보아야 합니다.

 

 

 

2.4. 재무 분석

씨에스윈드의 재무를 분석해보면, 2022년 예상 매출액은 1조6,367원이며, 예상매출액은 974억 원입니다.

씨에스윈드는 친환경 테마주로 분류되어 있어 꾸준히 매출액과 영업이익은 상승하고 있으며, 전망도 매우 좋아 보입니다.

재무 분석

 

 

 

씨에스윈드의 EPS(주당 순이익)는 2022년 예상 1,661원입니다.

씨에스윈드의 PER(주가 수익비율)은 2022년 예상 33.77배입니다.

씨에스윈드의 PBR(주가순자산비율)은 2022년 예상 2.5배입니다.

 

 

주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다.

 

 

 

3. 씨에스윈드 배당금

씨에스윈드의 2021년 1주당 배당금은 600원을 지급했습니다. 배당수익률은 0.91%이며, 현금배당성향은 38.22%입니다.

씨에스윈드는 지난 5년간 꾸준히 배당금 지급액이 우상향하고 있어 주주친화적인 기업으로 판단되고 있습니다.

구분	2019년	2020년	2021년
배당금(원)	218	473	600
배당수익률(%)	1.21	0.53	0.91
현금배당성향(%)	22.33	55.93	38.22

 

 

 

4. 씨에스윈드 최근 뉴스

씨에스윈드, 터키 2 공장 증설 완료(출처: 류태웅 기자, 2022년 5월 13일)

씨에스윈드, 터키 2공장 증설 완료

• 씨에스윈드 터키 제2공장 증설 완료 후 생산에 들어감
• 이번 증설로 터키 공장 매출액은 기존 1,500억 원에서 1,800억 원 ~ 2,000억 원으로 케파 확대 전망

 

풍력 강자 씨에스윈드, 눈높이도 '쑥'... 해외 거점 '진격'(출처: 박지은 기자, 2022년 4월 5일)

풍력 강자 씨에스윈드, 눈높이도 '쑥'...해외 거점 '진격'

• 씨에스윈드 2017년 매출액 3,115억 원에서 2021년 1조 2,035억 원으로 4년 만에 매출액 4배 증가
• 신재생 에너지 확대에 따른 미국, 유럽 풍력시장의 확장성, 중국 업체들 EU로부터 반덤핑 제재 등 호재

 

 

 

포스코, 씨에스윈드와 손잡고 글로벌 해상풍력시장 진입 박차(출처: 오승일 기자, 2022년 2월 15일)

포스코, 씨에스윈드와 손잡고 글로벌 해상풍력시장 진입 박차

• 포스코 글로벌 풍력타워 제작사 씨에스윈드와 MOU 체결
• 글로벌 해상풍력발전 1위 오스테드와도 협력체제 구축
• 전담부서 신설 그린 어블 론칭 등 친환경에너지 시장 공략
• 씨에스윈드는 베트남을 중심으로 말레이시아, 터키, 중국, 대만에서  전 세계 육해상 풍력 프로젝트용 풍력타워 제작 중

 

 

 

5. 씨에스윈드 목표주가 및 정리

씨에스윈드의 1주당 목표주가는 100,000원을 제시하고자 합니다. 씨에스윈드의 가장 큰 시장은 유럽으로 매출액 50~60%를 차지하는 큰 시장입니다. 지난해 인수한 포르투갈 공장의 효과까지 감안하면 유럽시장의 중요도는 계속 높아질 전망입니다. 또한 중국산 타워의 EU 수출이 현재 막혀있어서 씨에스윈드에게 좋은 상황이며, 향후 주력시장인 유럽 풍력시장의 정책 확대 및 수혜에 따라 주가의 리레이팅이 될 것으로 판단하고 있습니다.