LG에너지솔루션 주가 전망 및 배당금 등 실적 분석을 담은 글입니다. 최대한 객관적인 자료를 찾아보고 참고하여 작성하였지만 본 글은 지극히 저의 주관적인 글이기에 투자 판단에 대한 최종적인 책임은 언제나 자기 자신에게 있음을 명심하시면서 주식에 임하셨으면 좋겠습니다.
LG에너지솔루션 주가 전망 및 청약일정 등 실적 분석(2차전지, 전기차 관련주)
올해 IPO 대어인 LG에너지솔루션의 공모주 청약일이 2022.01.18일로 얼마 남지 않았습니다. 2022년 1월 국내 사상 최대 규모의 공모 수요가 예측되는 LG에너지솔루션의 주가 전망 및 청약 일정 등 실적
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1. LG에너지솔루션 기업 개요
LG에너지솔루션은 1992년 리튬이온 전지 연구를 착수하고 1996년에는 리튬이온전지 개발을 시작하였습니다. EV 시장의 시작부터 함께하며 시장을 선도하고 있으며 지속적인 성장을 거듭하며 끊임없는 연구개발과 신제품 출시 및 품질 혁신을 통해 한국의 에너지솔루션 산업을 대표하는 글로벌 기업으로 성장하였습니다. 국내는 물론 세계 주요 거점에 생산, 판매, R&D 네트워크를 구축하고 전세계를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 향후 폭발적으로 성장하는 배터리 시장에서 선두 기업으로 영속하기 위해 사업의 내실을 다지고 품질, 미래준비, Sustainability 추진을 지속해 나가고 있습니다.
또한, 현재 EV, ESS, IT기기, 전동공구, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며 에너지솔루션 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다. 2021년 연간 기준으로 약 17조 8,519억 원의 매출과 약 7,685억 원의 영업이익을 달성하였습니다. 당사의 주요 매출처는 자동차 OEM 업체로서 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 약 48% 수준입니다.
1.1. LG에너지솔루션 배당금
LG에너지솔루션은 배당금이 없습니다.
1.2. LG에너지솔루션 실적 분석
LG에너지솔루션은 22년 1분기 잠정 실적공시를 통해 매출액 4.3조원(-2.2%, QoQ), 영업이익 2,589억원(+242%, QoQ), 영업이익률 6%를 발표했습니다. 원동형 전지의 가파른 출하 속도와 유리한 환율 방향성으로 높아진 이익 눈높이를 상회환 호실적으로 판단되고 있습니다. 원통형 전지 1.5조원, 자동차용 전지 2.6조원을 달성했습니다. 이번 호실적 발표로 대외변수 불확실성에 위축된 투자심리 개선이 가능한 점과 고객사 낙수효과에 따른 양질의 성장과 수익성 차별화는 주가 리레이팅이 될것으로 판단되고 있습니다.
2. LG에너지솔루션 투자 포인트
2.1. 기술경쟁력, 적극적인 증설, 안전성 제고, 그룹 시너지
최고의 삼원계 배터리 제조기술을 기반으로 세계 최초 하이니 켈 MCMA 배터리 양산에 성공했습니다. 또한, 고효율 실리콘 음극재 및 더블 레이어 코팅 기술을 통해 높은 에너지 밀도와 충전 속도를 개선했으며, 글로벌 생산공장을 바탕으로 적극적인 증설을 진행 중에 있습니다. 배터리 생산능력은 2021년 말 150GW에서 2025년 485GW까지 확대될 전망입니다.
2.2. 2023년을 기점으로 CATL 수익성 상회 전망
LG에너지솔루션의 수익성은 2023년을 기점으로 중국 CATL을 상회할 전망입니다. 장기적으로 CATL 수익성은 하락하고 LG엔솔의 수익성 상승이 예상되고 있습니다. CATL의 경우 해외 공장 증설에 따른 수율하락과 중국 전기차 시장의 둔화 위험이 상존하고 있습니다. 그러나 LG에너지솔루션은 선제적인 해외 공장 증설과 중국 외 다양한 고객 확보를 통해 장기 성장성이 더 클것으로 판단하고 있습니다.
3. LG에너지솔루션 재무분석
LG에너지솔루션은 1주당 423,500원에 거래되고 있으며, 외국인 소진율은 3.08%, 시가총액은 99조 990억 원입니다.
4. 정리
LG에너지솔루션의 1주당 목표주가는 580,000원을 제시하고자 합니다. 2022년 외형과 영업이익은 약 20조 5,318억 원(+15%, YoY), 영업이익 1조 135억 원(+31.9%, YoY)으로 전년대비 증가할 전망입니다. 2022년 전지 출하량과 전지 판매 단가 모두 상승할 것으로 보이며, GM 볼트 관련 교체 배터리 공급 감소와 전지 출하량 확대를 통해 2023년부터 큰 폭의 실적 호전이 기대됩니다. 2023년 매출액과 영업이익은 32조 6,161억 원(+59.8%, YoY), 영업이익 2조 8,749억 원(+183.7%, YoY)으로 예상되며 향후 2025년까지 증설 및 생산능력이 향상될 것으로 전망합니다.
5. 최근 뉴스
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