일진하이솔루스 주가 전망 배당금 목표주가 실적분석(2022년 10월 6일)

일진하이솔루스 주가, 배당금, 목표주가 실적 분석을 담은 글입니다. 내가 투자하고자 하는 기업에 대한 분석과 공부를 통해 좋은 기업에 투자했으면 하는 바람으로 해당 글이 도움이 되었으면 합니다. 탄소섬유를 활용한 수소연료탱크 생산 등을 주 사업으로 영위하는 일진하이솔루스에 대해 분석하도록 하겠습니다.

 

 

 

 

1.  주가 전망

1.1. 단기 실적보다는 길게 바라보자

일진하이솔루스의 2대 주주인 도레이첨단소재에서 공급받는 탄소섬유 매입가가 상승했으며, 탄소섬유 초과 수요로 인해 절대 가격이 상승한 점과 달러 가치가 올라간 점은 부담으로 가중되고 있습니다. 현대차 넥쏘 증산이 예상보다 느리게 전개되면서 현대차가 FCEV를 상용차에 집중하는 방향으로 선회하면서 올해 넥쏘 생산량은 1.2만 대 수준이 될 전망이며 2023년도 보수적으로 바라봐야 할 관점입니다. 

 

 

 

1.2. 신사업 가시화 및 새로운 성장동력 필요

현재 동사의 수소탱크 관련 기술은 글로벌에서도 인정받는 기술이지만 환경사업부 내 차량용 배기가스 저감장치를 생산하면서 디젤차에 탑재되고 있지만 디젤차는 곧 조기폐차로의 전환이 가속화되고 있어 향후 저감장치 생산 사업은 종료될 가능성이 큽니다. 이로인해 수소 사업부의 성장은 환경사업부의 축소를 커버할 수 있지만 향후 중장기적인 성장동력을 위해서는 신사업의 가시화 및 새로운 성장동력이 필요해 보입니다.

 

 

 

 

2. 기업 분석

2.1. 기업 개요

동사는 2012년 11월 2일에 설립됨. 초경량 복합재료 CNG탱크 및 차량용 수소탱크 제조 및 판매사업(수소사업부문)과 매연저감장치 제조 및 판매사업(환경사업부문)을 영위 중. 수소사업 부문의 경우 차량용 Type 4 고압 수소 용가 주요 제품. 현재 현대자동차 넥쏘의 수소탱크를 독점적으로 공급하고 있음. 환경사업 부문의 경우 동사는 정부 정책의 변화에 대응하여 친환경 엔진 개조사업 전개 등을 검토 중임. 2022년 3월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 20.7% 감소, 영업이익은 69% 감소, 당기순이익은 6.2% 감소. 매출액 전년 동기 대비 감소하면서 매출원가 또한 감소. 그러나 판관비, 인건비 및 복리후생비 모두 증가하면서 영업이익에 악영향. 동사의 소재 기술 및 양산 노하우를 바탕으로, 해외 OEM, 상용차, 수소 충전소용 튜브 트레일러 사업으로의 기반을 확대 중임.

 

 

 

2.2. 주가 분석

일진하이솔루스의 2022년 10월 6일 기준으로 1주당 29,250원에 거래되고 있습니다.

시가총액은 1조 622억 원이며, 외국인 소진율은 1.37%입니다.

52주 최고가는 76,900원이며, 52주 최저가는 29,250원입니다.

 

주가 분석

 

 

 

2.3. 주주 현황

일진하이솔루스의 최대주주는 일진다이아몬드로 59.56%를 보유하고 있습니다.

도레이첨단소재는 10.44%를 보유하고 있습니다.

 

주주 현황

 

 

2.4. 재무 분석

일진하이솔루스의 2022년 예상매출액은 1,269억원이며, 영업이익은 98억원을 예상하고 있습니다.

 

 

 

 

일진하이솔루스의 EPS(주당 순이익)는 2022년 예상 273원입니다.       
일진하이솔루스의  PER(주가 수익비율)은 2022년 예상 107,29배입니다.       
일진하이솔루스의  PBR(주가순자산비율)은 2022년 예상 3.35배입니다.   
        

주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 관심을 갖고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다.

 

 

 

3. 배당금

일진하이솔루스는 배당금을 지급하지 않고 있습니다.

 

 

 

 

4. 최근 뉴스

일진하이솔루스, H2 MEET 2022 참가... “고압용기 기술력 기반 수소 운송·저장 분야에 최적의 설루션 제공!”(출처: 최예원 기자, 202년 8월 18일)

일진하이솔루스, H2 MEET 2022 참가... “고압용기 기술력 기반 수소 운송·저장 분야에 최적의 솔루

 

 

 

 

5. 목표주가

일진하이솔루스의 1주당 목표주가는 34,000원을 제시하고자 합니다. 수소사업의 확장, 환경 사업 개편을 통해 체질을 개선 중이며, 중장기적인 성장 관점에서는 유효할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 수소의 저장, 보관, 운송이 필요한 어느 곳에서든 튜브트레일러 등을 통해 수소충전소 확대 등에 큰 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 현재 수소테마 관련하여 수익성이 좋지 않아 투자를 함에 있어서는 신중해야할 필요성이 있습니다.

 

 

 

 

 

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