엠씨넥스 주가 전망 및 목표주가 상세분석을 담은 글입니다. 주식에 관심 있고 요즘같이 정보가 무한히 쏟아져 나오고 있을 때 중요한 부분을 같이 공부하고 분석을 통해 주식 투자하는데 많은 도움이 되었으면 합니다. 카메라 모듈 및 전장부품 판매 업체인 엠씨넥스에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
1. 엠씨넥스 투자 포인트
(1) 2022년 2분기 기점으로 매출, 영업이익 정상화, 큰폭의 개선 전망!
삼성전자의 스마트폰도 A시리즈 중심으로 출하량 본격화, 자동차 생산이 점차 정상화되면서 전장 부품 매출도 증가 예상됨. 2022년 4분기 제네시스 G90향 자율주행 레벨 3 관련한 DCU(Domain Control Unit) 매출 예상하고 있음. DCU 매출 제외한 2022년 전장부품 매출은 1,957억 원으로 22%(YoY) 증가 중견 카메라 모듈 업체 중 최고 매출로 추정되고 있음.
(2) 구동계(Auto Focus/OIS) 매출 증가가 전체 영업이익 개선에 본격 기여!
2022년 1분기 구동계 매출은 474억원으로 144%(YoY), 23%(QoQ) 증가, 2분기 갤럭시 A 시리즈에 OIS 본격 채용 및 경쟁사가 OIS 부분에서 점유율 하락, 외주화 추진 등 엠씨넥스의 점유율 증가로 매출 확대 예상됨.
(3) 자율주행 레벌3 적용으로 DCI 매출 증가!
국내 OIS시장에서 점유율 확대로 2022년 매출 39.7%(YoY), 영업이익 151%(YoY) 증가 전망됨.
2. 엠씨넥스 기업 분석
2.1. 기업 개요
2012년 7월 25일 기업공개를 통해 코스닥시장에 주권을 상장했으며, 2021년 7월 6일 유가증권시장으로 이전 상장하였음. 엠씨넥스는 초소형 카메라모듈 분야에 대한 핵심 기술력을 바탕으로 휴대폰용 카메라모듈, 자동차용 카메라모듈 등 각 사업영역을 확장하여 매출액과 수익률의 지속적인 신장을 계획하고 있음. 광학식 In-Display Type은 카메라 기술을 이용한 방식으로 동사의 카메라를 통해 변화하는 기술에 대응하고 있음. 2021년 9월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 33.3% 감소, 영업이익은 75.9% 감소, 당기순이익은 47.5% 감소. CCM산업은 2007년 이후 95%대를 유지하고 있으나, 영상통화가 가능한 3G 단말기 및 스마트폰 출시로 서브 카메라 장착에 의한 듀얼 카메라 채택이 늘어나고 있음. 현재 모바일 시장은 지문인식이 프리미엄폰을 넘어 보급화 되고 있는 추세로 시장이 지속적으로 확대될 것으로 전망됨.
2.2. 주가 분석
엠씨넥스는 2022년 5월 9일 기준으로 1주당 38,750원에 거래되고 있습니다.
시가총액은 6,966억 원이며, 외국인 소진율은 9.16%입니다.
2.3. 주주 현황
엠씨넥스의 최대주주는 민동욱 대표이사로 25.09%를 보유하고 있습니다.
그리고 최선희 2,45%, 자사주 0.8%를 각각 보유하고 있습니다.
52주 최고가는 58,300원이며, 52주 최저가는 36,600원입니다.
기업을 분석할 때 항상 그 기업의 경영자가 누구인지 파악하는 것은 무엇보다 중요합니다.
2.4. 재무 분석
엠씨넥스는 2022년에 매출액 1조 4,125억 원, 영업이익 828억 원을 기록할 것으로 전망하고 있습니다. 전년 동기 대비 폭발적인 성장이 예상됩니다.
엠씨넥스의 EPS(주당 순이익)는 2022년 예상 3,863원입니다.
엠씨넥스의 PER(주가 수익비율)은 2022년 예상 10.98배입니다.
엠씨넥스의 PBR(주가순자산비율)은 2022년 예상 2.11배입니다.
주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다.
3. 엠씨넥스 배당금
배당금은 2021년 기준으로 1주당 500원의 현금배당을 결정했습니다. 3개년 추이를 보면 배당금의 확대는 높이지 않았지만 꾸준히 배당성향을 높여 나가고 있습니다.
| 구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 배당금(원) | 500 | 500 | 500 |
| 현금배당수익률(%) | 1.32 | 1.24 | 0.87 |
| 현금배당성향(%) | 10.43 | 22.93 | 22.56 |
4. 엠씨넥스 최근 뉴스
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- 안전설계 기술 등 과제에 196억 5천만 원 예산 편성
5. 엠씨넥스 목표주가 및 정리
엠씨넥스의 목표주가는 70,000원으로 제시하고자 합니다. 그 이유는 2022년 1분기 영업이익 40억 원은 종전 추정 및 컨센서스를 충분히 하회하는 실적 공시였으나 매출은 3,017억 원으로 추정치보다 높은 실적으로 기록했습니다. 현재 수익성은 저조하나 2022년 연간 실적으로 두고 보면 기대감을 부여하기에 충분했습니다. 특히 베트남의 코로나 19 영향으로 카메라 모듈 매출 감소 및 코로나 19 대응 생산 차질로 계획 대비 비용이 선제적으로 반영되었지만 2022년 2분기 전체 매출은 3,600억 원 이상 달성할 것으롸 예상하고 있습니다. 또한, 1분기 매출 부진은 2분기로 이월되며, 외형 확대와 전장부품이 살아난다면 수익성은 금방 개선될 것으로 판단되고 있습니다. 따라서 엠씨넥스의 2022년 EPS(예상치) 3,863원에 Targer PER 18배를 적용하여 목표주가를 70,000원으로 계산했습니다.
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