한미약품 주가 전망 배당금 목표주가(2022년 9월 13일)
한미약품 주가, 배당금, 목표주가 실적 분석을 담은 글입니다. 내가 투자하고자 하는 기업에 대한 분석과 공부를 통해 좋은 기업에 투자했으면 하는 바람으로 해당 글이 도움이 되었으면 합니다. 의약품 제조 및 판매 등을 주 사업으로 영위하는 한미약품에 대해 분석하도록 하겠습니다.
1. 주가 전망
1.1. Rolvedon에 대해 FDA로부터 승인 획득, 그러나 매출성장은 다소 시간 걸릴 것
Rolvedon에 대해 호중구 감소증 치료 목적으로 FDA 승인을 획득했습니다. Rolvedon은 기존 제품 Neulast 대비 제품 경쟁력은 충분하나, Spectrum의 영업력을 고려하면 향후 매출 성장이 우려되고 있습니다. Neulata는 이미 특허 만료된 제품으로 이미 다양한 바이오시밀러가 발매 중이며, 다시 병원에 재방문해야 하는 불편함을 해소하고 있어 시장에서 높은 선호도를 유지하고 있습니다. 후발 주자인 Rolvedon은 매출 성장은 다소 시간이 걸릴 것으로 판단되고 있습니다.
2. 기업 분석
2.1. 기업 개요
의약품 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하고 있으며 주요 제품으로는 고혈압치료제(아모디핀), 복합 고혈압치료제(아모잘탄) 등이 있습니다. 원료의약품 제조 및 판매업을 영위하는 한미정밀화학 및 의약품 제조 및 판매업 영위 업체 북경한미약품유한공사를 주요 자회사로 보유하고 있습니다. 호중구감소증 치료제 롤론티스 및 얀센에 기술 이전한 비만치료제 HM12525A, NASH 치료제 HM15211 임상에 따른 파이프라인 경쟁력을 확보함.2022년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.8% 증가, 영업이익은 36.4% 증가, 당기순이익은 2.5% 증가. 주요 제품으로는 복합고지혈증치료제 '로수젯', 복합고혈압치료제 '아모잘탄', 역류성 식도염 치료제 '에소메졸' 등이 있으며 지속적인 수요로 매출이 증가하고 있습니다. 공조 감속, 승강기 교체 등 운영 효율화와 에너지 절감 TFT 운영을 통해 온실가스 배출량을 전년대비 15.5% 감축하였습니다.
2.2. 주가 분석
한미약품의 2022년 9월 13일 기준으로 1주당 302,000원에 거래되고 있습니다.
시가총액은 3조 7,200억 원이며, 외국인 소진율은 14.61%입니다.
2.3. 주주 현황
한미약품의 최대주주는 한미사이언스 외 3인으로 41.41%를 보유하고 있습니다.
국민연금공단은 9.97%, 신동국 외 1인 9.14%, 자사주 0.76%를 각각 보유하고 있습니다.
52주 최고가는 329,500원이며, 52주 최저가는 232,500원입니다.
2.4. 재무 분석
한미약품은 2022년 예상 매출액 1조 3,130억 원, 예상 영업이익은 1,451억 원을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
한미약품은 2020년 코로나 이후 매출과 영업이익이 성장할 것으로 추정되고 있습니다.
한미약품의 EPS(주당 순이익)는 2022년 예상 6,721원입니다.
한미약품의 PER(주가 수익비율)은 2022년 예상 44.93배입니다.
한미약품의 PBR(주가순자산비율)은 2022년 예상 4.18배입니다.
주식투자를 하시는 분들께서는 기업을 분석할 때 그 기업의 주가가 현재 비싼지 해당 사업이 돈을 벌고 있는지 파악하는 것이 매우 중요합니다. 해당 정보에 대해서는 누구나 관심을 갖고 찾아보실 수 있습니다. 해당 내용이 많은 도움이 되었으면 합니다.
3. 배당금
한미약품은 2021년 1주당 490원의 배당금을 지급했습니다. 현금배당수익률은 0.18%이며, 현금배당성향은 8.94%입니다.
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
| 배당금(원) | 471 | 481 | 490 |
| 현금배당수익률(%) | 0.17 | 0.13 | 0.18 |
| 현금배당성향(%) | 11.07 | 49.18 | 8.94 |
4. 최근 뉴스
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한미약품이 개발한 바이오 신약이 삼수 끝에 미국 식품의약국(FDA)의 시판허가를 받았으며, 한국 제약·바이오기업이 개발한 항암 분야 신약이 FDA 승인을 받은 것은 처음입니다. 약 3조 원 규모로 알려진 미국 호중구감소증 치료제 시장에 롤론티스가 진출하며 한미약품은 많게는 수천억 원의 기술료 수입을 기대할 수 있게 됐습니다. 롤론티스의 미국 현지 영업과 판매 권리는 스펙트럼이 갖지만, 한미약품은 단계에 따른 상업화 기술료(마일스톤), 경상 기술료(로열티) 등을 받게 됩니다.
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5. 목표주가
한미약품의 1주당 목표주가는 360,000원으로 제시하고자 합니다. Rolvedon에 대한 신약 가치 반영하여 목표주가를 산출했습니다. 향후 한미약품은 Neulasta 대비 차별적인 가격 설정과 치료 직후 24시간이 아닌 몇 시간 내외로 주사 가능하도록 허가를 준비한다면 신약에 대한 경쟁력은 더 커질 것으로 예상하고 있습니다.