글로벌 증시 요약(2024.06.08.)

견고한 미국 고용 보고서로 인해 투자자들이 연준의 금리 인하에 대한 기대를 줄이면서 채권 시장은 다시 하락했습니다.

 

주요 내용:

• 국채 수익률 상승: 국채는 전 영역에서 평균 10bp 이상 상승했습니다. 스왑은 연준의 인하 가격을 보수적으로 반영하고 있습니다.
• 고용 증가: 비농업 부문 고용은 272,000 증가하여 예상치를 상회했고, 임금도 상승했습니다. 실업률도 4%로 증가했습니다.
• 경기 둔화 우려 완화: 고용 데이터는 경기 둔화에 대한 두려움을 진정시키는 데 도움이 되었습니다. 주식은 후반부 낙폭을 축소했습니다.
• 고용 질: 풀타임은 -62.5만, 파트타임은 +28.6만건으로 고용의 질이 좋지 않았습니다.
• 연준의 입장: 연준의 나팔수 닉 티미라오스는 인플레이션 수치가 더 중요하다고 의견을 밝혔습니다.

주식 시장 반응:

• S&P500 지수: 은행업종이 지수를 견인했고, 대부분의 기술주가 하락하면서 0.1% 하락했습니다.
• GameStop: Keith Gill의 "Roaring Kitty" 스트림에 출연한 이후 급락했습니다.
• ETF 혼조세: 주요국 ETF는 혼조세를 보였습니다.
• Apple: WWDC 기대감에 상승 마감했습니다.
• Nvidia: 장중 -2% 이상 하락하다 약보합으로 마감했습니다. 주식 분할 앞두고 공매도가 급증한 것으로 나타났습니다.
• 반도체 업종: 마이크론, AMD, 램 리서치 등은 소폭 상승 마감하면서 반도체 업종은 상대적 호조를 이어갔습니다.

투자 의견:

• Liontrust: 브로드컴이 AI 수혜 대비 저평가 판단으로 투자의견을 상향했습니다.
• Berenberg: AI PC가 램리서치의 실적 견인에 기여할 것이라며 투자의견을 상향했습니다.

채권 및 통화 시장:

• 국채 수익률: 10년 국채 수익률은 14bp 상승한 4.43%를 기록했습니다.
• 달러화: 달러화는 1월 이후 가장 많이 상승했습니다.
• 비철금속 및 석유: 금, 은, 구리 등 비철금속은 하락했고, 석유도 하락했습니다.
• 비트코인: 비트코인은 7만 달러 아래로 떨어졌습니다.

변동성 및 스프레드:

• VIX 지수: VIX 지수는 12.22포인트로 하락했습니다.
• 하이일드 스프레드: 3.2%로 전일과 동일했습니다.
• 국채금리 스프레드: 10-2년물 국채금리 스프레드는 -0.456포인트로 증가했고, 10-3개월물은 -0.968포인트로 축소되었습니다.
• FedWatch: FedWatch는 11월 이후 금리 인하 가능성을 반영 중입니다.