반응형
방탄소년단(BTS), 세븐틴, TXT 등의 아티스트를 보유한 하이브는 공연, 음반, 굿즈(MD) 등 다양한 수익원을 기반으로 글로벌 시장에서 주목받고 있습니다.
하이브의 매력 포인트
- 공연 수익의 놀라운 성장: 제이홉 월드투어는 약 50만 명 규모로 예상되며, 매출은 약 1,150억 원에 달할 전망입니다.
- BTS 완전체 컴백 기대: 2025년 BTS의 활동 재개로 공연 및 음반 매출이 폭발적으로 증가할 것으로 보입니다. 2026년 월드투어는 약 350만 명의 관객을 예상합니다.
- 신규 아티스트 데뷔: 빅히트 보이그룹, 일본 및 남미 아티스트가 2025년에 데뷔 예정이며, IP 확장과 수익 다각화가 기대됩니다.
최근 실적 및 전망
- 2024년 4분기 실적: 연결 매출 약 6,731억 원(QoQ +27.5%, YoY +10.6%)으로 역대 최대치 예상. 하지만 콘텐츠 제작비와 성과급 영향으로 영업이익은 795억 원으로 소폭 하락할 것으로 보입니다.
- 음반 부문: 4분기 음반 매출은 2,597억 원. 세븐틴, TXT, 엔하이픈의 신보 판매가 호조를 보였습니다.
- 공연 부문: 1,442억 원의 매출 예상. 세븐틴, 엔하이픈 등 아티스트들의 공연으로 큰 성장이 기대됩니다.
- MD 및 위버스: 시즌그리팅 및 굿즈 판매 호조로 1,109억 원 매출을 기록할 전망입니다.
하이브 주식을 선택해야 하는 이유
하이브는 BTS와 같은 글로벌 IP를 통해 공연, 음반, 굿즈, 플랫폼 위버스를 활용한 수익 구조를 완성했습니다. 신규 아티스트 데뷔와 기존 IP 성장으로 장기적인 성장이 보장되는 투자처입니다.
투자의견 및 목표 주가
- 투자의견: 매수
- 목표 주가: 270,000원 (2025년 예상 EPS 6,699원에 PER 40배 적용)
- 포트폴리오 추천 이유: 공연 성장, BTS 컴백 효과, 신규 아티스트 데뷔로 매력적인 투자처로 평가됩니다.
반응형
댓글